一、 大盘
股指剧烈震荡 超赢资金一周净流出107亿元
本周股指在连续下挫后尝试超跌反弹，不过受全球市场暴跌影响，周五大盘再度逼近2900点。本周题材股表现活跃，其中区域概念股在游资炒作下异常凸出，此外大科技类也有所表现，而煤炭、有色金属资源类指标股拖累股指。全周沪指累计下跌49点，收于2939点，深成指下跌220点，收于11917点，大盘周K线5连阴。大智慧超赢数据显示，本周超赢资金累计净流出107.6亿元，其中在周三股指反弹中资金当日净流入16.4亿元。
从具体板块资金来看，本周银行、机械、保险、医药、供水供气等五大板块资金呈净流入。银行股一周净流入3.0亿元，兴业银行、招商银行、北京银行资金分别净流入2.2亿元、1.5亿元、1.1亿元，兴业银行本周股价逆势拉升4.23%，银行股的企稳一度给股指带来支撑。机械板块资金净流入2.6亿元，上市首日破发的二重重装资金净流入达4.8亿元是该板块总体资金净流入的主要原因。
此外，机械股中受益高铁建设的中国南车、中国北车资金也双双净流入，合计1.1亿元。保险、医药、供水供气资金一周分别净流入1.8亿元、0.7亿元、0.3亿元，资金流入靠前的个股包括中国平安、中国太保、广州药业、太极集团、昆明制药、西南药业、首创股份、洪城水业。
受全球商品市场暴跌影响，资源股成为本周主力重点抛售对象。有色金属、煤炭石油资金分别大幅净流出13.2亿元及9.4亿元，位居主力减仓板块前两位，中金岭南、云南铜业、中国石化、中国神话是资金流出超过1.0亿元的个股。受益融资融券推出的券商股一周资金净流出7.2亿元，其中或无缘首批试点的中信证券资金大幅净流出4.2亿元，国元证券、海通证券资金分别净流出1.3亿、0.9亿元。招商证券是券商板块中唯一被资金大幅建仓股，资金一周净流入0.7亿元，股价逆势上涨4.39%但仍处破发状态。
其余资金净流出超过5.0亿元的板块包括，运输物流、钢铁、交通设施、建材、电力设备、化工化纤、仪电仪表、通信、工程建筑。两市资金净流入板块家数与净流出板块家数比为1：5。
除了全球紧缩货币政策预期，下半周曝光的海外主权债务危机使得市场开始对经济复苏是否出现反复表示担忧，这将给A股表现新增不确定性。我们认为，短期股指仍然需要筑底震荡，在超跌反弹行情中可适当关注科技类、二线地产、三网融合等题材概念股。
二、板块
板块综述：
区域难支大局 一周资金净流出107亿
经历前期连续杀跌之后，本周A股市场整体以调整为主，股指在2900—3000点区域上下腾挪。纵观一周走势，上半周市场延续跌势，股指频频下探，大盘周三曾一度跌破2900点关口直逼年线，市场恐慌明显，好在金融、资源、房地产等权重板块及时崛起，股指上演绝地大反击，沪指一举攻上3000点；但好景不长，周四大盘并未继续向上拓展，相反强烈的市场投机氛围，加剧了后市的震荡，周五市场再度陷入调整。
从周K线上看，两市再度收阴，其中上证综指全周上证综指上涨49.89点，涨幅为1.67%，收于2939.40点；深成指下跌220.06点，涨幅为1.81%，收于11917点，两市成交量较上一周小幅放大。大智慧超赢系统显示，本周5个交易日主力资金整体净流出107.37亿；除周三两日主力资金分别净流入16亿外，其余4个交易日资金均呈净流出态势。
区域遭爆炒资金高位显分歧
市场跌宕起伏，但题材热点却表现异常爆。随着后续区域规划的出台，市场对于区域题材的炒作持续升温，成为本周关注的焦点，海南国际旅游岛、西藏板块本周表现最为抢眼，周涨幅均超过10%；另外，新疆振兴、皖江区域、津滨新区、关中天水、新上海等区域概念均有强势表现。涌现出如罗牛山、罗顿发展、海南高速、西藏发展、西藏旅游、新疆城建等一批强势股。
但但应注意的是，部分板块个股在连续爆炒之后风险有所累计，海南板块本周五冲高回落，多数资金出现高位套现迹象，其中海南高速、海南航空、罗牛山、罗顿发展、海南椰岛等个股资金净流出超过2000万元。而其他区域由于扶持政策尚未具体化，其股市表现还有可能出现反复。
从资金流入排行上看，本周仅银行、保险、医药、供水供气四板块资金呈净流入，分别净流入2.87亿、1.61亿、0.36和0.23亿。其中银行板块中兴业银行、招商银行、北京银行资金净流入过亿，其中兴业银行本周资金连续4日净流入，累计净流入达2.18亿，当前主力持仓为19.13%。保险板块中中国平安、中国太保资金呈净流入，分别净流入1.09亿和0.91亿，而中国人寿资金小幅净流出0.39亿。
上周表现强势的医药板块资金延续3周净流入态势，其中广州药业、上实医药、太极集团、华兰生物、三九药业等个股资金净流入超过3000万元，而康美药业、星湖科技、恒瑞医药等个股资金净流出居前。同样具有防御性的供水供气板块资金也受到在资金关注，首创股份资金净流入达1.86亿，洪城水业、创业环保资金净流入超过千万。此外，本周旅游酒店、酿酒食品、外贸、纺织服装、计算机、电力、电器等板块资金流出不明显。
资源股遭持续做空
在近日美元强势的打压下，市场对资源类板块个股继续采取回避态度。本周有色金属、煤炭石油板块再度遭资金抛售，分别净流出13.77亿和9.67亿。其中中国石化、中国神华、中金岭南、云南铜业等个股资金分别净流出2.58亿、1.65亿、1.33亿和1.21亿，中国石油、大同煤业、神火股份、中国铝业、中金黄金等个股资金净流出超过8000万元。券商、运输物流、交通设施、钢铁、建材、化工化纤、通信、工程建筑、机械等板块资金也有流出迹象，均超过5亿。
整体上看，本周市场再度收阴，但跌幅有所趋缓，不过止跌的信号仍然缺乏，显然应顺应趋势，继续等待。另外，周五市场表现尚属平稳，我们认为，下周一是个考验，我们的担心是市场空头情绪的滞后表现。总体上看，我们并不怎么看坏下周市场，因为下周是春节前最后一个交易周，大家交易的愿望下降，考虑到春节因素，主力机构总不至于在节前把市场弄的很难看吧；其次，市场已经接近年线，年线总会体现一定的支撑，多空有争夺反复，因此下周大盘反弹也不能排除。
考虑到上面的论述，我们认为这个春节持币为上，但这也要看下周市场的表现，如果出现重挫，目标个股出现很有吸引力的价位，可以逢低吸纳部分仓位，市场和我们的操作都是灵活的。
板块五强五弱：
机构5日资金净流入前5的板块：
|
板块名称
|
银行类
|
机械
|
保险
|
医药
|
供水供气
|
|
增仓百分比%
|
-0.00%
|
0.09%
|
0.02%
|
-0.01%
|
0.10%
|
|
5日买入（万）
|
2380953.04
|
1409722.65
|
978587.48
|
2688359.86
|
786129.26
|
|
5日卖出（万）
|
2351539.47
|
1384375.15
|
962419.76
|
2684563.46
|
784595.45
|
|
5日资金净额（万）
|
29413.57
|
25347.51
|
16167.72
|
3796.40
|
1533.81
|
本周主力资金流入的主要板块有：银行类板块，个股看资金主要流入兴业银行、招商银行、北京银行。其中兴业银行5日主力增仓达0.13%，主力持仓19.132%。机械板块，板块中主力资金增仓明显的股票有：中国南车、中国北车、青海华鼎，其中中国南车5日增仓0.39%，主力持仓10.496%。保险板块，从大智慧SuperView数据看主力增仓个股主要有：中国平安、中国太保、中国人寿。其中中国平安主力5日增仓0.06%，主力持仓22.618%。医药板块，其中主力资金增仓的股票有广州药业、上实医药、太极集团，其中广州药业主力5日增仓1.03%，主力持仓12.052%。供水供气板块，其中主力资金增仓明显的股票有首创股份、洪城水业、创业环保，其中首创股份主力资金5日增仓1.16%，主力持仓8.099%。
机构5日资金净流出排前5的板块：
|
板块名称
|
有色金属
|
煤炭石油
|
券商
|
运输物流
|
交通设施
|
|
减仓百分比%
|
-0.26%
|
-0.207%
|
-0.22%
|
-0.219%
|
-0.15%
|
|
5日买入（万）
|
1626947.34
|
2095571.15
|
1563030.22
|
1200293.99
|
1598376.44
|
|
5日卖出（万）
|
1760615.27
|
2191981.21
|
1638682.15
|
1275418.74
|
1671774.58
|
|
5日资金净额（万）
|
-133667.94
|
-96410.06
|
-75651.92
|
-75124.75
|
-73398.14
|
本周资金流出的板块有：有色金属板块，其中主力资金减仓明显的股票有中金岭南、云南铜业、中国铝业。其中中金岭南主力5日减仓0.57%，主力资金净流出13304.24万元。煤炭石油板块，其中主力资金减仓明显的股票有中国石化、中国石油、大同煤业。其中中国石化主力5日减仓0.03%，主力持仓18.081%。券商板块，其中主力资金减仓明显的股票有中信证券、国元证券、海通证券。其中中信证券主力5日减仓0.26%，主力持仓13.569%。运输物流板块，其中主力资金减仓明显的股票有中国远洋、海南航空、大秦铁路。其中中国远洋主力5日减仓0.70%，主力持仓4.790%。交通设施板块，其中主力资金减仓明显的股票有海南高速、福建高速、赣粤高速。其中海南高速主力5日减仓2.31%，主力资金净流出21277.34万元。
三、一周资金动态观察：
|
基金重仓股本周资金流入前30
|
||||
|
代码
|
名称
|
最新价(元)
|
最新持仓(%)
|
资金流向(万元)
|
|
601166'
|
兴业银行
|
33.52
|
19.111
|
21942.375
|
|
600008'
|
首创股份
|
8.29
|
8.147
|
20586.75
|
|
600036'
|
招商银行
|
15.48
|
36.086
|
15319.375
|
|
600900'
|
长江电力
|
12.79
|
18.974
|
13663.078
|
|
601318'
|
中国平安
|
48.07
|
22.605
|
12223.875
|
|
601169'
|
北京银行
|
15.63
|
15.629
|
10550.266
|
|
601601'
|
中国太保
|
23.36
|
10.611
|
10029.672
|
|
600692'
|
亚通股份
|
11.66
|
5.133
|
9414.289
|
|
601988'
|
中国银行
|
4.13
|
10.836
|
8209.008
|
|
600383'
|
金地集团
|
11.85
|
19.492
|
7957.766
|
|
600088'
|
中视传媒
|
19.23
|
18.826
|
7437.516
|
|
600821'
|
津劝业
|
6.2
|
6.307
|
7388.118
|
|
600332'
|
广州药业
|
12.32
|
12.104
|
6963.859
|
|
600108'
|
亚盛集团
|
6.37
|
5.081
|
6883.578
|
|
600999'
|
招商证券
|
29.75
|
|
6712.633
|
|
600519'
|
贵州茅台
|
171.25
|
58.353
|
6365.281
|
|
600104'
|
上海汽车
|
20.15
|
11.673
|
6302.359
|
|
601766'
|
中国南车
|
5.42
|
10.568
|
6143.539
|
|
600538'
|
北海国发
|
8.33
|
2.336
|
5592.427
|
|
601299'
|
中国北车
|
5.56
|
|
5349.602
|
|
600834'
|
申通地铁
|
16.29
|
8.177
|
5326.719
|
|
601111'
|
中国国航
|
10.63
|
11.877
|
4696.117
|
|
600177'
|
雅戈尔
|
14.3
|
11.827
|
4622.352
|
|
600129'
|
太极集团
|
14.32
|
10.54
|
4371.316
|
|
600292'
|
九龙电力
|
11.91
|
9.036
|
4178.164
|
|
600172'
|
黄河旋风
|
8.4
|
3.569
|
3898.17
|
|
600068'
|
葛洲坝
|
13.34
|
17.006
|
3714.859
|
|
600831'
|
广电网络
|
12.58
|
26.294
|
3570.57
|
|
600690'
|
青岛海尔
|
20
|
38.666
|
3449.742
|
|
600559'
|
老白干酒
|
25.25
|
23.822
|
3274.257
|
|
截止时间:10-2-05 数据来源:大智慧超赢数据中心
|
||||
|
2月6日-2月12日解禁股一览
|
||||
|
代码
|
名称
|
解禁数量(万股)
|
解禁股流通市值(万元)
|
近5日资金流向(万元)
|
|
000837'
|
秦川发展
|
9293.53
|
101950.08
|
-248.5
|
|
000919'
|
金陵药业
|
22794.38
|
281054.75
|
174.223
|
|
002200'
|
绿 大 地
|
1260
|
34876.8
|
-1244.578
|
|
002118'
|
紫鑫药业
|
2865.93
|
56688.02
|
504.494
|
|
002112'
|
三变科技
|
2865.93
|
41985.82
|
302.504
|
|
002113'
|
天润发展
|
4577.33
|
41928.36
|
738.11
|
|
600612'
|
老凤祥
|
1384.79
|
35464.39
|
-7446.523
|
|
600003'
|
ST东北高
|
45024
|
174242.88
|
|
|
002304'
|
洋河股份
|
900
|
101970
|
217.457
|
|
002305'
|
南国置业
|
960
|
18326.4
|
-16.435
|
|
600985'
|
雷鸣科化
|
450
|
9072
|
-548.292
|
|
600234'
|
*ST天龙
|
1457.29
|
9676.38
|
-97.526
|
|
600232'
|
金鹰股份
|
14182.15
|
90482.15
|
817.178
|
|
000826'
|
合加资源
|
16764.33
|
259847.17
|
24.518
|
|
600212'
|
江泉实业
|
200
|
1058
|
-483.267
|
|
002307'
|
北新路桥
|
950
|
26277
|
1911.164
|
|
002306'
|
湘鄂情
|
1000
|
33200
|
-5.575
|
|
600495'
|
晋西车轴
|
4020
|
82209
|
347.132
|
|
000887'
|
中鼎股份
|
4800
|
71664
|
176.003
|
|
002183'
|
怡 亚 通
|
6525.61
|
100494.36
|
-368.328
|
|
000063'
|
中兴通讯
|
5933.2
|
263196.75
|
-302.859
|
|
600836'
|
界龙实业
|
540
|
7867.8
|
-1131.898
|
|
000779'
|
三毛派神
|
1699.61
|
12832.07
|
269.694
|
|
一周主力资金交易情况
|
||
|
代码
|
名称
|
净买入额（亿）
|
|
601166'
|
兴业银行
|
2.19
|
|
600008'
|
首创股份
|
2.06
|
|
600036'
|
招商银行
|
1.53
|
|
600900'
|
长江电力
|
1.37
|
|
601318'
|
中国平安
|
1.22
|
|
601169'
|
北京银行
|
1.06
|
|
601601'
|
中国太保
|
1.01
|
|
600692'
|
亚通股份
|
0.94
|
|
601988'
|
中国银行
|
0.83
|
|
600383'
|
金地集团
|
0.80
|
|
数据来源:大智慧数据中心
|
||
|
|
|
|
|
一周主力资金交易情况
|
||
|
代码
|
名称
|
净卖出额（亿）
|
|
600030'
|
中信证券
|
-4.12
|
|
600028'
|
中国石化
|
-2.49
|
|
600050'
|
中国联通
|
-2.44
|
|
600037'
|
歌华有线
|
-2.30
|
|
600159'
|
大龙地产
|
-2.11
|
|
601919'
|
中国远洋
|
-1.96
|
|
600033'
|
福建高速
|
-1.81
|
|
601088'
|
中国神华
|
-1.75
|
|
600550'
|
天威保变
|
-1.71
|
|
601668'
|
中国建筑
|
-1.70
|
|
数据来源:大智慧数据中心
|
||
四、游资营业部
疯狂过后还剩什么
本周上证指数在2900点上方得到支撑，个股司机展开反弹行情。而游资首先考虑得还是地域建设概念，海南、西藏、新疆板块周涨幅居前。罗牛山、西藏发展、海南高速、罗顿发展等个股，周涨幅均超过了25%。
从交易所龙虎榜数据来看，区域概念的火爆源自游资疯狂接力，光大深圳深南大道、广发辽阳民主路频繁采取T+0操作，广发辽阳民主路营业部在罗顿发展2月2日-2月4日，3个交易累计买入7196万、卖出5968万。
另外，游资巨鳄东吴杭州文晖路也连续多日出手，投机性质明显。周二买入辰州矿业2088万，周三买入海南高速4024万、宝新能源3334万；周四，买入正和股份939万、海南高速5144万。
在市场反弹基调不明朗的局面下，交易却充斥着疯狂，这往往预示着市场继续震荡的可能。这种情况下，市场关注点再次回到指数上，指数什么时候能企稳？那当然还看权重板块的表现。
申万认为：
①银行业：2月银行板块在信贷数量化控制和股票市场流动性减少的背景下表现仍将较为平淡，短期绝对股价上涨或下跌的空间都不大。
②证券业：对金融创新、业绩预增、送配等方面的预期暂告一段落，券商短期内不再具备跑赢市场的基础。
③保险业：保险股价过去两个月的下跌已过度反应准则变更所可能带来的负面影响，三月份报表结果将进一步明朗，市场会重新关注行业基本面改善。
④房地产：量价难超预期，银行信贷政策趋紧趋势明显，二套房执行力度普遍较为严格，由此导致成交量环比可能继续持下降趋势。按照目前的房价来看，估值合理，并未大幅超跌，因此，短期大幅反弹的动力也不强。
五、superview揭秘本周异动股:
罗顿发展（600209）：海南板块逆市上扬，近阶段该股股价连连攀升连续走出五个涨停板走势强势，游资介入迹象明显，本周交易异常波动四个交易日累计涨幅达26.84%，周五主力有出逃迹象，中长线可关注；大智慧超赢系统显示，主力资金净流出0.25亿，主力仓位由6.348%减至6.205%。
首创股份（600008）：水务蓝筹概念半月内走势强于指数，受益于政策本周连续两日大资金涌入刺激股价飙升封上涨停，该股已形成上升趋势中长线处于强势状态，可做试探性建仓，本周涨幅22.05%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入2亿，主力持仓位由7.568%增至8.148%。
亚通股份（600692）：崇明岛唯一上市公司，本周该股上涨力度加大连续两日受到市场资金关注封上涨停板，超大户有明显增仓迹象，周线为上涨趋势长线大趋势支持股价向上，一周涨幅17.64%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入0.89亿，主力持仓由4.198%增至5.119%。
中成股份（000151）：新能源概念，近期该股备受关注因连续三个交易日收盘价格涨幅异常遭停牌，股价呈上升趋势DDX已连续六日飘红，本周换手率高达69.70%周二涨停，本周三个交易日累计涨幅达25.89%居所属板块之首；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入0.8亿元。
北海国发（600538）：近期区域热点炒作广西本地股周四整体走强，该股本周下跌力度趋缓走势震荡较大，主力资金先抑后扬周四周五市场资金大幅流入封涨停，股价运行于成本下方需谨慎风险，累计涨幅17.82%；大智慧超赢系统显示，主力资金本周净流入0.52亿，主力仓位由1.975%增至2.317%。
本周Superview揭大盘权重股：
中国太保（601601）：综合性保险集团，本周该股受到市场关注止跌小幅向上，活跃资金连续三日呈流入态势，周五股价下挫当前价格仍运行于成本之下，应谨慎操作，本周累计涨幅6.15%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金累计净流入1亿，主力持仓由10.527%增至10.611%。
兴业银行（601166）：国内首批股份制商业银行周五起公司全流通，最近得到资金关照本周该股活跃资金连续四个交易日呈流入态势出现反弹，股价脱离主力成本区可密切关注，一周涨幅4.23%；大智慧超赢系统显示，本周累计主力资金净流入2.19亿元，主力持仓位18.975%增至19.111%。
中海油服（601808）：该股股价继续下探近半月走势弱于指数，本周三受主力资金关注大涨5.81%活跃资金流入0.1亿占当日主力净买流通盘0.29%下跌力度趋缓，周线下跌弱势状态明显，涨幅1.54%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.05亿，主力仓位由27.854%减至27.845%。
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